3月10日晚间,爱美客公告,拟通过爱美客国际收购韩国REGEN Biotech,Inc.公司(以下简称“标的公司”)85%的股权。标的公司主要从事医用材料、医疗器械及医药等相关产品的研发、生产与销售。
具体来看,爱美客全资子公司爱美客香港与Aisheng Shourui (HK) Limited(以下简称“首瑞香港”)共同出资设立了爱美客国际。爱美客此次拟通过爱美客国际,以1.90亿美元收购Mount Beacon Holdings Ltd.、IRC Limited、MR. KWANG SIK CHOI持有的标的公司85%的股权。其中,爱美客香港出资1.33亿美元,首瑞香港出资0.57亿美元。本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。另据公告,买方拟于标的公司交割完成18个月后,收购其剩余的15%股权。
公告显示,标的公司2000年4月成立于韩国,是韩国第一家、全球第三家取得聚乳酸类皮肤填充剂产品注册证的公司。该公司目前已获批上市的产品主要有AestheFill和PowerFill,二者主要成分均为PDLLA微球和羧甲基纤维素钠。其中,AestheFill的主要应用部位为面部,已获得34个国家和地区的注册批准;PowerFill的主要应用部位为身体,已获得24个国家和地区的注册批准。
标的公司在韩国共建有两处工厂,第一处工厂于2001年投入使用,目前处于正常运转状态;为满足市场需求,标的公司于2024年在韩国新建了第二处工厂,该工厂已获得韩国GMP认证,预计将于2025年第二季度开始投产。
2023年,标的公司实现营业收入经折算后约为8198.54万元(人民币,下同)、净利润5015.14万元;2024年前9个月,公司实现营业收入7223.11万元、净利润2950.03万元。截至2024年9月30日,标的公司总资产约为1.35亿元,净资产约为1.11亿元。