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四川双马拟收购深圳健元92.17%股权

15.96亿元收购

近日,A股上市企业四川和谐双马股份有限公司(以下称“四川双马”)发布公告称,拟使用自有及自筹资金,以总计15.96亿元收购深圳市健元医药科技有限公司(简称“深圳健元”)92.1745%股权。

资料显示,四川双马是一家从事产业投资及管理和私募股权投资基金管理的上市公司,其私募股权投资基金管理公司西藏锦合目前在管基金规模近280亿元。 

深圳健元为国内具有多肽原料药规模优势的企业,业务类别包括多肽原料药研发生产业务、多肽定制研发生产业务、美容肽研发生产业务,产品广泛应用于医药及化妆品等领域,服务客户包括雅诗兰黛、海蓝之谜等。

据《美妆产品观》不完全统计,这大概是今年以来,美妆原料(多肽)相关领域最大的一笔收购案。受此消息刺激,10月22日,四川双马开盘涨停,总市值143.4亿元。

去年净利率超44%,系SK-II/雅诗兰黛/海蓝之谜供应商

深圳健元成立于2009年,目前提供多方位的多肽产业化服务,包括多肽类原料药研发生产业务、多肽定制研发生产(CDMO)业务、美容肽研发生产业务等。

其中,美容肽业务为用于化妆品原料的生产制造,主要产品包括蓝铜肽、乙酰基六肽、芋螺肽、美容肽复配等一系列产品,用于抗衰老和抗皱,主要供应全球头部化妆品企业

例如,其乙酰基六肽的应用案例便包括SK-II弹性抗松弛精华液、雅诗兰黛青春抗皱滋润晚霜、海蓝之谜修护精萃液等; 其活力肽则在海蓝之谜、菲洛嘉等大牌的眼霜产品中有所应用;其俏眼肽同样应用于眼霜产品,包括娇兰复颜紧致眼霜、纪梵希水漾活妍眼霜等。

公告显示,深圳健元建有一个研发中心和两大生产基地,化学合成多肽总产能现已达数吨级规模,位居行业前列

目前,深圳健元主要收入分布于美国、欧洲及中国等地区。近年来,其整体营业收入大幅增长。数据显示,2023年,其营收达3.20亿元,净利润达1.41亿元,净利率高达44.1%;今年上半年,其营收达2.16亿元,净利润达0.62亿元,净利率达到28.85%。

四川双马在公告中提及,深圳健元商业前景广阔,具有较强的行业竞争力。通过本次收购,公司将进一步释放其商业潜力,实现更广泛的市场影响力和更显著的经济效益。

资料显示,交易完成后,四川双马持有深圳健元92.1745%的股权。本次交易实施完毕后,深圳健元成为四川双马合并报表范围内的控股子公司。

将投建新产线专注美容多肽复配研发等

作为收购方,亦是一家专注于产业投资及管理的上市公司,四川双马对深圳健元接下来的发展给出了一定承诺。

公告称,为实现本次交易的目的,四川双马聘请了行业中具有丰富经验的咨询机构,对深圳健元主要业务的战略发展空间、业务质量及收购后的发展思路进行了专业咨询。

具体来看:一方面,收购后会利用深圳健元成熟的管理团队、研发团队及销售团队,发挥自身的管理优势,实现深圳健元业务不断发展壮大,形成新的业务模式和盈利模式

另一方面,将推动深圳健元医药业务的深入发展,继续投建新产线,专注于创新多肽原料药及美容多肽复配等研发,增强研发至生产的一体化解决方案,加强国际合作,拓宽市场渠道,实现全球布局。

目前,深圳健元建有复杂多肽及类肽化学合成及修饰平台、多肽片段设计与合成技术平台等完善研发体系,拥有一支120人以上的研发队伍,博士、硕士学历人员占比近20%,自主研发形成专利近150项。2023年,深圳健元研发投入约3300万元,占当年营业收入的10.3%。

据悉,深圳健元的主要生产基地湖北健翔,其多肽原料年产能已达数吨级规模,其中GLP-1类产品最大单批产量国内领先,部分美容肽单批产量超百千克,为国内外具有竞争力的化学合成多肽原料药生产企业

事实上,四川双马拥有的资金和管理方面的经验,或将为深圳健元打开新的发展思路。据公开资料,四川双马拥有公司私募股权投资基金管理公司西藏锦合在管基金规模近280亿元,旗下基金的投资方向包括但不限于生物医药、大健康、先进制造、消费和服务等。

 

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